Tulett, Matthews & Associates Inc.

Tulett, Matthews & Associates Inc. - Investment Counsel

Tulett, Matthews & Associés offre un service-conseil indépendant en investissement et en tant que tel, peut utiliser et mettre en oeuvre à sa guise toute recherche disponible sur le marché. Barclays Global Investors et Dimensional Fund sont deux fournisseurs d'importance pour la recherche et le soutien-conseil. Tulett Matthews & Associés fait également partie d'un groupe informel d'étude des « meilleures pratiques » constitué de gestionnaires de portefeuille et de conseillers financiers provenant de diverses firmes à travers le Canada.

Travailler avec Dimensional Fund Advisors

La firme Tulett Matthews & Associés travaille étroitement avec Dimensional Fund Advisors. Dimensional est une firme de placement basée à Santa Monica, en Californie, qui travaille directement avec des investisseurs institutionnels et des conseillers en placement aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne et au Canada. Ils utilisent leur stratégie de placement institutionnel dans les catégories d'actifs depuis 1981 et gèrent actuellement 120 milliards CAD. Leurs analystes financiers sont bien connus dans l'industrie globale de l'investissement grâce à leur travail de première ligne en concepts de construction de portefeuille et en recherche sur les marchés de capitaux.

Exclusivité

Leurs portefeuilles de placement (ou investissements dans les catégories d'actifs) ne sont pas disponibles pour le grand public et seuls des conseillers en placement autorisés ou des conseillers financiers peuvent avoir accès à leurs stratégies. Les firmes de conseil qui ont accès à Dimensionl partagent des valeurs qui sous-tendent leur philosophie d'investissement, leur processus d'investissement et leur engagement envers l'excellence du service à la clientèle.

Nous entretenons une relation d'affaires avec Dimensional depuis 1999 et nous avons investi dans des stratégies de DFA au nom de nos clients depuis leur lancement au Canada en octobre 2003.

Partage des connaissances

Les analystes en marchés des capitaux chez Dimensional rencontrent de façon régulière des firmes d'investissement autorisées pour partager les fruits de leurs recherches et analyses sur les risques des marchés de capitaux et les relations de rendement, les catégories d'actifs, les investissement fiscaux et les concepts de construction de portefeuilles.

Notre engagement envers ce qu'il y a de mieux

La firme Tulett Matthews & Associés tire fortement parti des stratégies de répartition d'actifs de DFA pour les portefeuilles de nos clients car nous avons accès à ce que nous croyons être les meilleures stratégies de placement disponibles dans le marché canadien pour la répartition d'actifs. Ceci dit, nous n'avons aucune obligation d'utiliser leurs stratégies et nous ne recevons aucune compensation de leur part.

Pour plus d'information sur Dimensional, visitez www.dfacanada.com

Travailler avec Barclays Global Investors

Barclays Global Investors est l'entreprise qui a créé une série de fonds indiciels négociables en bourse appelés iShares, et qui s'occupe de leur gestion. BGI a créé la première stratégie d'indice il y a plus de 30 ans et est actuellement un des gestionnaires d'actifs les plus importants au monde. Ils jouissent de la confiance de milliers d'investisseurs institutionnels responsables des économies de retraite de millions de personnes (actifs sous administration de 1,8 trillions CAD en date de septembre 2008).

Les fonds indiciels négociables en bourse (FING) sont des outils de placement flexibles des catégories d'actif qui permettent aux investisseurs individuels et institutionnels ainsi qu'aux conseillers en placement et aux conseillers financiers de tirer parti de catégories d'actifs à peu de frais et de façon transparente et fiscalement efficace. Les FING constituent une solution d'investissement unique et innovatrice qui permet la réalisation efficace de stratégies de gestion de portefeuille éprouvées pour les gestionnaires de portefeuille qui désirent construire de meilleurs portefeuilles, les diversifier ou gérer le risque dans une stratégie de portefeuille d'un client.

La firme Tulett Matthews & Associés utilise les FING depuis 1996. Nous avons toujours joui d'une relation d'affaires étroite avec les professionnels de Barclays Global Investors Canada Limited. Même s'il ne s'agit pas d'une relation exclusive, nous accordons beaucoup d'importance à leur contribution à la communauté de conseils en placement du Canada.

Pour plus d'information sur Barclays Global Investors Canada Limited et iShares, visitez www.ishares.ca

Travailler avec notre « Groupe d'étude conseil »

Tulett Matthews & Associés fait partie d'un groupe informel d'études des « meilleures pratiques » composée de gestionnaires de portefeuilles et conseillers financiers de diverses firmes à travers le Canada. Ces professionnels du placement partagent une vision commune en ce qui concerne la philosophie d'investissement, les mises en pratique de gestion de portefeuilles et les initiatives de service à la clientèle.

Notre groupe se rencontre deux fois par année pour partager les connaissances sur les concepts de meilleures pratiques de gestion de portefeuille et de gestion de patrimoine. Le groupe comprend actuellement huit conseillers en placement pour des clients privés et des conseillers financiers qui gèrent un actif d'environ 900 millions pour des clients privés.

Nous accordons beaucoup d'importance à l'esprit de partage et d'innovation dont nous bénéficions avec ce groupe de professionnels de l'investissement talentueux et nous l'apprécions grandement. Nous croyons que nos clients profitent de plusieurs façons de notre participation à ce réseau de professionnels.

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