Tulett, Matthews & Associates Inc. - Investment Counsel
Notre approche entourant la répartition diversifiée des catégories d'actifs consiste à créer la meilleure expérience d'investissement possible pour vous et votre famille. Votre (vos) portefeuille(s) personnel(s) ou professionnel(s) est (sont) basé(s) sur les aspects suivants de votre vie personnelle et familiale:
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Vos objectifs personnels et votre situation actuelle
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Vos objectifs d'investissement à long terme
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Votre degré de tolérance face à la volatilité du marché des obligations et des capitaux
Nous bâtissons et surveillons chaque portefeuille en tenant compte de votre situation financière personnelle; toutefois, les portefeuilles de nos clients entrent habituellement dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : Préservation du capital, Revenu, Équilibre, Croissance et Revenu, Croissance ou Croissance dynamique.
Le thème central
Notre philosophie d'investissement est fondée sur les stratégies de portefeuille et les concepts de placement suivants:
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Un processus de construction de portefeuille discipliné et structuré (pas de réactions impulsives).
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Une approche d'investissement bien diversifiée comprenant 7 à 12 catégories d'actifs, selon l'ampleur du portefeuille.
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Les catégories d'actifs principales comprennent des revenus fixes, des sociétés de placement immobilier, des unités de fiducie et des capitaux canadiens, américains et internationaux.
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La possibilité de tirer parti de catégories d'actifs à rendement plus élevé (actions de sociétés de valeurs et actions de petites entreprises).
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Des analyses financières de pointe menées par des théoriciens de renommée internationale, incluant Ken French, Eugene F. Fama et d'autres (cliquer ici pour voir des segments vidéo de leurs commentaires sur les concepts de construction de portefeuilles).
Une rotation du portefeuille moins grande équivaut à des frais de transaction plus bas, moins de portfolio drag et de taxes – avec pour résultat un portefeuille plus efficace.
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Un rééquilibrage du portefeuille pour assurer que votre portefeuille demeure conforme à vos objectifs d'investissement à long terme.
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L'attention à la gestion du risque en ce qui concerne le portefeuille.
