Tulett, Matthews & Associates Inc. - Investment Counsel
Services de gestion discrétionnaire de portefeuille Le mandat principal de Tulett, Matthews & Associés consiste à vous conseiller de façon compétente, impartiale et constante en ce qui concerne la gestion optimale de votre portefeuille et de vos investissements, tout en demeurant fidèle aux pratiques standard suivantes:
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Identifier vos objectifs, vos buts, vos besoins et votre tolérance au risque
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Développer des objectifs clairs ainsi que la documentation relative à l'entente de compte
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Bâtir et surveiller votre portefeuille pour assurer sa conformité à vos objectifs
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Réviser et ajuster la répartition de vos investissements selon des modèles prédéfinis.
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Fournir un rapport des titres détenus sur une base mensuelle (par l'entremise de rapports de courtage)
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Rendre compte de la performance semestrielle de tous vos comptes
Frais de gestion des investissements Les frais de gestion des investissements sont calculés selon un pourcentage des avoirs sous administration. Ils sont calculés et portés automatiquement au débit de votre compte chaque mois. Les frais de gestion des investissements sont déductibles d'impôt pour les avoirs investis autres que les REER.
Services additionnels
Grille tarifaire des frais de gestion des investissements
500 000 $ Prochain 1,5 million Prochains 2 millions Prochains 2 millions Prochains 4 millions
1.25%
1.00%
0.75%
0.50%
0.25%
Services de préparation des taxes Tulett, Matthews & Associés offre également des services de préparation des taxes, au besoin.
Services de gestion de patrimoine
La planification financière, la planification successorale, les solutions d'assurance et la planification des taxes en avance peuvent être coordonnées et externalisées à des chefs de file de l'industrie, selon vos besoins et les services particuliers requis. Tous les frais associés aux services obtenus sont payés par le client directement au fournisseur de services. Tulett, Matthews & Associés n'accepte aucune commission d'indication de client. Cette façon de procéder permet d'assurer l'intégrité du processus d'indication, de vous offrir une recommandation impartiale et de protéger vos intérêts.
