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  Notre firme, Tulett, Matthews & Associés, désire vous offrir un niveau de services de gestion de portefeuille inégalé en développant une relation de confiance à long terme avec vous et votre famille. Notre approche unique de consultation et nos processus centrés sur le client témoignent de notre préoccupation réelle envers votre succès et votre bien-être financier. Afin d'ajouter de la valeur à votre expérience d'investissement de façon constante, Tulett, Matthews & Associés a développé un processus d'investissement systématique qui nous permet d'adapter nos conseils et nos recommandations à votre situation financière et vos priorités. Notre approche de consultation est basée sur une série de cinq rencontres. Rencontre de découverte L'objectif de la rencontre de découverte est de nous donner une occasion de se rencontrer et de discuter de vos objectifs financiers et de vos valeurs et préoccupations personnelles, afin de pouvoir décider si nous pouvons ajouter de la valeur à vos projets financiers. Durant cette rencontre, nous établirons vos besoins et objectifs réels et votre situation financière actuelle. Nous évaluerons également vos actifs et déterminerons le degré de participation au processus d'investissement que vous souhaitez. En outre, cette rencontre nous fournira toute l'information nécessaire pour créer un plan d'investissement complet pour vous et votre famille. Rencontre de stratégie d'investissement Durant cette rencontre, nous discuterons de votre plan d'investissement et vous fournirons des lignes directrices pour l'avenir. Le plan d'investissement démontrera la façon dont nous proposons investir vos actifs conformément à votre situation actuelle, ainsi qu'une politique de rééquilibrage afin d'apporter des ajustements périodiques à votre portefeuille. Nous reverrons ensuite votre stratégie d'investissement globale et nous assurerons que vous comprenez bien la catégorie d'actifs que nous vous recommandons. Ensemble, nous réviserons:
Rencontre d'engagement Si, à cette étape, vous êtes d'accord avec la stratégie d'investissement proposée et que les deux parties sentent qu'il vaut la peine d'aller de l'avant, nous aurons besoin d'un engagement de votre part afin d'officialiser notre relation d'affaires et faire de vous un client de Tulett, Matthews & Associés. Durant cette rencontre, nous répondrons à toutes vos questions ou préoccupations concernant votre plan d'investissement et vous demanderons de signer quelques documents afin d'ouvrir un compte chez notre dépositaire, TD Waterhouse Canada Inc. Rencontre de suivi après 60 jours Le but de cette rencontre est de vous aider à vous familiariser avec nos processus et de comprendre exactement ce qui se passe avec vos comptes d'investissement. Nous vous montrerons comment lire les divers relevés de compte que vous recevrez et répondrons à toutes vos questions ou préoccupations. Rencontres de suivi périodiques Ces rencontres seront planifiées sur une base annuelle ou semestrielle (ou à votre demande) et constituent essentiellement la fondation de notre service de consultation continu. Elles nous donnent l'occasion de discuter de votre portefeuille, le revoir régulièrement et déterminer si des changements significatifs dans votre vie requièrent des ajustements à votre plan d'investissement. |
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