Divulgation
d'information
sur la relation

Les services de gestion de portefeuille incluent:

	Approche de consultation
	Création d’une politique de placement (plan financier)
	Suivi continu et exécution du plan financier
	Philosophie d’investissement basée sur les classes d’actifs
	Réviser et ajuster la répartition d’actifs selon votre politique de placement
	Documents à recevoir
	Divulgation complète d’information sur la relation
	Transparence au niveau des frais (frais de gestion et coûts reliés à TMA)
	Investir de manière efficiente au point de vue fiscal
	Communications constantes relatives à vos investissements
	Discussions constantes concernant l’accumulation de capital et les stratégies de retraits éventuels afin de préserver votre portefeuille le plus longtemps possible

Tulett, Matthews & Associés Inc. (TMA) est une firme indépendante qui offre à sa clientèle de particuliers une approche raffinée dans la gestion du patrimoine. Nous fournissons des services de gestion de portefeuille discrétionnaire à nos clients au moyen de comptes non enregistrés, de REER, FEER, CELI, REEE, de comptes en fiducie et de comptes corporatifs – tous adaptés pour répondre aux objectifs d’investissement spécifiques de chacun.

2. Services dans le domaine fiscal

L’investisseur averti devrait faire appel à des services professionnels pour préparer ses déclarations de revenus. Chez TMA, nous offrons ces services sur place au niveau personnel, corporatif et successoral pour l’ensemble des juridictions provinciales et fédérale. Les frais pour ces services sont mentionnés dans la politique de placement. Si vous possédez déjà un conseiller fiscal, nous coordonnerons nos services de gestion de portefeuille avec ce dernier pour assurer la transmission des informations nécessaires. 

3. Services de gestion du patrimoine

Nous possédons un réseau de professionnels licenciés, enregistrés et expérimentés œuvrant dans le domaine de la gestion du patrimoine (planificateurs financiers, notaires, avocats et spécialistes dans le domaine fiscal). Nous pouvons les référer à nos clients si un besoin particulier se présente dans les secteurs suivants: planification financière, planification successorale (testaments et fiducies), solutions d’assurance, gestion du risque et planification fiscale.

Notre rôle dans ce cas consiste à mettre en contact nos clients avec ces professionnels  et à faire un suivi pour s’assurer de la satisfaction de nos clients. Tous les frais rattachés aux services obtenus sont payés directement par le client au fournisseur de services. Nous n’acceptons aucune commission ni aucuns frais de recommandation pour la rencontre avec ces spécialistes de l’industrie. Cette façon de procéder permet une recommandation impartiale et protège vos intérêts tout en permettant d’assurer l’intégrité du processus de recommandation.