Retraités

Nous desservons des retraité ayant travaillés fort toute leur vie dans le but de jouir d’une qualité de vie décente et de profiter d’un fonds de retraite viable et confortable. Ils sont généralement âgés entre 50 et 90 ans et ont épargné toute leur vie pour se constituer un coussin pour les supporter tout au long de leur retraite.

Ils travaillent avec nous afin d’en assurer une gestion responsable. Notre clientèle de retraités apprécie le fait que nous proposions une approche intégrée offrant à la fois des services de gestion de portefeuille, de planification successorale et de services fiscaux. Généralement, nous travaillons habituellement de concert avec les deux conjoints dans le but de nous assurer qu’ils s’entendent sur la question successorale et qu’elle soit bien traitée.

Notre approche de placement diversifié réduit le stress lié au processus d’investissement et permet à nos clients de se concentrer sur ce qui leur importe le plus, soit leur famille, leur santé et de profiter pleinement de leur retraite.

Prenez vos finances personnelles en main

Une planification financière personnelle se concentrant sur vous et votre famille, englobant ainsi en une seule étape tous vos objectifs personnels et financiers (Document en anglais).

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Évitez les 8 pièges les plus fréquents

Afin de vous assurer une sécurité financière et un avenir prospère, il est nécessaire de mieux comprendre les obstacles potentiels qui pourraient vous empêcher de réussir (Document en anglais).

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9 facteurs critiques que vous devez considérer

L’exécution de ces facteurs critiques vous aidera considérablement à atteindre vos objectifs financiers personnels et accroître vos chances de créer une expérience de placement réussie (Document en anglais).

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