Services

Vous recevrez un plan sur mesure basé sur vos objectifs et vos rêves.

Révision de votre stratégie d’épargne

  • Réviser vos liquidités et taux d’épargne
  • Gérer les contributions (REER, CELI et REEE)
  • Exécuter vos demandes de fonds et retraits (FERR et FRV)
  • Épargner à travers une compagnie de gestion et une fiducie familiale
  • Épargner à travers un régime de retraite individuel (RRI)
  • Réviser votre budget et gestion de la dette
  • Analyser vos options d’achat d’actions

Planification de la retraite

  • Analyser vos actifs nécessaires à la retraite
  • Plan de retraite et projections financières
  • Réviser la durabilité de votre portefeuille
  • Analyser votre fonds de pension

Planification testamentaire et successorale

  • Réviser votre testament/mandat d’inaptitude
  • Établir une planification successorale
  • Recommander des mises à jour au testament
  • Préparer un mémo pour votre notaire/avocat

Révision indépendante des assurances

  • Réviser vos besoins en assurances
  • Recommander des solutions en assurances

Gestion de portefeuille

  • Comprendre vos buts et objectifs
  • Réviser votre désir de prendre des risques
  • Réviser votre capacité financière à prendre des risques
  • Réviser la répartition d’actifs visée
  • Établir une politique de placement
  • Bâtir, suivre et gérer votre portefeuille
  • Rééquilibrage trimestriel
  • Rééquilibrage suite aux flux de liquidités
  • Gérer les coûts de placement (incluant le ratio de frais de transaction)
  • Employer des stratégies d’économie d’impôts

Rapports de placements

  • Relevé mensuel du gardien de valeurs
  • Relevé trimestriel de placements
  • Rapport sur la performance des classes d’actifs et la comparaison indicielle
  • Rapport annuel sur les gains/pertes en capital
  • Rapport annuel sur les honoraires de gestion de portefeuille

Services fiscaux

  • Planification fiscale
  • Préparation et soumission de vos déclarations d’impôts provinciale et fédérale
  • Cristallisation annuelle de pertes fiscales
  • Paiement de vos acomptes provisionnels
  • Préparation d’un dossier fiscal pour votre comptable
  • Coordination avec vos conseillers fiscaux externes

Réservez une discussion exploratoire avec notre équipe de conseillers.

Cette discussion d’introduction a pour but de se rencontrer et d'avoir une conversation amicale. Nous discuterons des éléments suivants :

  1. Vos besoins financiers et les obstacles que vous rencontrez ;
  2. Vos objectifs personnels et financiers à court, moyen et long terme ;
  3. Quels sont les services de gestion de patrimoine dont vous pensez avoir le plus besoin?
  4. La manière dont vous souhaitez travailler avec une firme de conseil à l'avenir.

Si nous estimons tous deux qu'il y a une bonne compatibilité, nous planifierons une rencontre exploratoire, suivie d’une rencontre plus approfondie de proposition avec notre équipe de conseillers.

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Kirkland (Québec) H9H 5B9

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