Services

Vous recevrez un plan sur mesure basé sur vos objectifs et vos rêves.

Révision de votre stratégie d’épargne

  • Réviser vos liquidités et taux d’épargne
  • Gérer les contributions (REER, CELI et REEE)
  • Exécuter vos demandes de fonds et retraits (FERR et FRV)
  • Épargner à travers une compagnie de gestion et une fiducie familiale
  • Épargner à travers un régime de retraite individuel (RRI)
  • Réviser votre budget et gestion de la dette
  • Analyser vos options d’achat d’actions

Planification de la retraite

  • Analyser vos actifs nécessaires à la retraite
  • Plan de retraite et projections financières
  • Réviser la durabilité de votre portefeuille
  • Analyser votre fonds de pension

Planification testamentaire et successorale

  • Réviser votre testament/mandat d’inaptitude
  • Établir une planification successorale
  • Recommander des mises à jour au testament
  • Préparer un mémo pour votre notaire/avocat

Révision indépendante des assurances

  • Réviser vos besoins en assurances
  • Recommander des solutions en assurances

Gestion de portefeuille

  • Comprendre vos buts et objectifs
  • Réviser votre désir de prendre des risques
  • Réviser votre capacité financière à prendre des risques
  • Réviser la répartition d’actifs visée
  • Établir une politique de placement
  • Bâtir, suivre et gérer votre portefeuille
  • Rééquilibrage trimestriel
  • Rééquilibrage suite aux flux de liquidités
  • Gérer les coûts de placement (incluant le ratio de frais de transaction)
  • Employer des stratégies d’économie d’impôts

Rapports de placements

  • Relevé mensuel du gardien de valeurs
  • Relevé trimestriel de placements
  • Rapport sur la performance des classes d’actifs et la comparaison indicielle
  • Rapport annuel sur les gains/pertes en capital
  • Rapport annuel sur les honoraires de gestion de portefeuille

Services fiscaux

  • Planification fiscale
  • Préparation et soumission de vos déclarations d’impôts provinciale et fédérale
  • Cristallisation annuelle de pertes fiscales
  • Paiement de vos acomptes provisionnels
  • Préparation d’un dossier fiscal pour votre comptable
  • Coordination avec vos conseillers fiscaux externes

Mettez notre équipe à votre service

Notre équipe disponible et attentionnée propose des rencontres annuelles en personne et offre des services supplémentaires si nécessaire. Nous fournissons également des rapports détaillés et des bulletins trimestriels.

NOUS JOINDRE

3535 boul. St-Charles
Suite 703
Kirkland (Québec) H9H 5B9

 

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