opportunité d’emploi

Administrateur(trice) des opérations bilingue en gestion du patrimoine – Adjoint(e) au service client

Type : Permanent

Lieu : Kirkland, Québec

Tulett, Matthews & Associés est un cabinet indépendant montréalais qui offre aux professionnels, cadres, entrepreneurs et retraités canadiens à valeur nette élevée des solutions intégrées de gestion de patrimoine, soit des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, de fiscalité et de planification financière.

Au cœur de notre réussite se trouve l’attention que nous portons à nos clients. Nous proposons des stratégies d’investissement et de retraite pour accroître la sécurité financière de nos clients – avec une touche personnelle.

Nous sommes en affaires depuis plus de vingt-cinq ans et servons environ 250 familles de clients partout au pays. Nous avons un taux de rétention de client de 95 % au cours de cette période et nous sommes très fiers de notre pointage NPS (Net Promoter Score) de 72 pour l’année 2020. Ce pointage supérieur à la moyenne et leader dans l’industrie nous emplit de fierté, car il s’agit d’une mesure bien connue de la satisfaction des clients, utilisée pour évaluer leur fidélité, leur satisfaction et leur enthousiasme à l’égard d’une entreprise.

En tant qu’administrateur(trice) des opérations, votre principale responsabilité sera de fournir un soutien administratif à l’équipe et un service exceptionnel à nos clients dans nos bureaux de Kirkland.

Plus qu’un lieu où l’on peut apprendre des plus chevronnés, l’entreprise offre un environnement harmonieux, axé sur la famille, qui encourage et appuie le développement personnel et professionnel.

Nous nous engageons à vous offrir des possibilités exceptionnelles de mentorat, de formation et de développement. Situés dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, nos bureaux sont un lieu de travail professionnel, lumineux et muni d’une ambiance positive, d’un grand stationnement et d’un accès pratique aux transports en commun et aux commodités.

Le cabinet a créé le poste en raison de l’évolution de sa stratégie d’entreprise et de son engagement solide envers l’expérience client. Ce poste est idéal pour une personne possédant une bonne expérience en gestion de patrimoine et dans l’industrie des services financiers, dotée de solides compétences administratives et aimant le travail de bureau. Un(e) candidat(e) qui assumera la responsabilité de maîtriser les exigences réglementaires en matière d’administration des comptes de courtage est essentiel au bon fonctionnement de notre équipe.

Votre rôle consistera à vous appuyer sur votre expérience professionnelle en administration des opérations dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la finance et à appliquer consciencieusement ce soutien aux clients et à l’équipe avec confiance, éthique et rigueur de façon à pouvoir offrir le meilleur service à la clientèle qui soit. Ceci vous convient ?

• Offrir un service à la clientèle et un dépannage de routine ;
• Traiter toutes les transactions récurrentes, y compris configurer les comptes clients, déposer les chèques, lier les comptes bancaires, modifier les paiements et envoyer les confirmations aux clients, entre autres ;
• Configurer l’accès en ligne des clients et leur donner une formation sur la navigation du portail des dépositaires (BNRI/Credential) ou du système de gestion de portefeuille ; 
• Concilier les rapports d’activités des clients chaque jour pour assurer leur exactitude et conformité ; 
• Planifier et prioriser la correspondance avec les clients tout au long de l’année ;
• Effectuer de la saisie de données pour la division investissement dans notre base de données de gestion des relations avec la clientèle ;
• Assurer un niveau élevé de satisfaction des clients et une réponse rapide à leurs demandes  ; 
• Colliger de façon efficace et précise les dossiers fiscaux de fin d’exercice des sociétés ;
• Envoyer les directives et documents DocuSign, et en faire le suivi jusqu’à la signature et la confirmation ;
• Soutenir les activités d’ouverture et de transfert de comptes.

• Une à deux années d’expérience en administration des finances au sein d’une société de GP ou courtier de l’OCRCVM. ;
• Diplôme universitaire ou collégial ou une combinaison acceptable d’études ou d’expérience professionnelle connexe ;
• Une expérience avec les régimes de placement enregistrés (REER, FERR, FRV, CRI, REEE, CELI) sera considérée comme un atout ;
• Vous êtes une représentante ou un représentant du service à la clientèle enthousiaste, fiable, ferré en chiffres, très minutieux et doté d’une grande compétence pour la relation avec les clients, l’organisation et le suivi des dossiers ;
• Une personne douée pour la communication et la création de relations, qui aime vraiment aider les gens et interagir avec autrui ;
• Une ou un excellent solutionniste, à l’écoute des besoins des clients et de l’équipe, entièrement dévoué à favoriser la satisfaction de la clientèle grâce à son ingéniosité et sa grande curiosité ;
• Grande compétence en informatique, notamment avec Excel, Word, les applications Web et les bases de données pour la clientèle ;
• Bilinguisme anglais-français (lu, écrit et parlé).

44 000 à 50 000 $ négociable selon l’expérience