opportunité d’emploi

Adjoint(e)

Type : Permanent

Lieu : Kirkland, Québec

Lorsque vous songez à la carrière rêvée dans le monde de la finance…

• Avez-vous envie de devenir un atout précieux au sein d’une équipe dans une firme de gestion de patrimoine basée à Montréal et axée sur la clientèle ?
• Comme nous, êtes-vous passionné(e) pour la résolution proactive de problèmes en faisant preuve d’une écoute active et d’un suivi assidu afin de contribuer à prioriser le bien-être financier des clients ?
• Aimeriez-vous avoir l’occasion d’évoluer au sein d’une culture de travail harmonieuse, axée sur le travail d’équipe, qui encourage et soutient la croissance personnelle et professionnelle ?
• Possédez-vous une grande curiosité intellectuelle et un fort désir d’apprendre simplement pour le plaisir d’apprendre ?

Si c’est le cas, poursuivez votre lecture pour en savoir davantage sur ce poste d’adjoint(e). 

Fondée en 1995, Tulett, Matthews & Associés est une firme indépendante basée à Montréal permettant aux professionnels, aux cadres, aux entrepreneurs et aux retraités canadiens de s’épanouir grâce à nos solutions intégrées de gestion de patrimoine. Nos services sur mesure comprennent la gestion de portefeuille, la planification financière, la planification fiscale et des services supplémentaires en fonction des besoins de nos clients. 

Au cœur de notre succès se trouve l’attention que nous portons à nos clients, illustrée par des conseils objectifs, une planification intégrée et des stratégies fondées sur des preuves  factuelles, le tout avec une touche bien personnelle.

Plus qu’un lieu où l’on peut apprendre des plus chevronnés, nous nous engageons à vous offrir des possibilités exceptionnelles de mentorat, de formation et de développement. Situé dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, notre bureau est un lieu de travail professionnel, lumineux et imprégné d’une ambiance positive. Il se trouve tout près d’un grand stationnement et offre un accès pratique aux transports en commun et aux commodités.

Le poste d’adjoint(e) que nous avons nouvellement créé conviendrait parfaitement à une personne qui souhaite se lancer dans une carrière en gestion de patrimoine, participer à une entreprise florissante et contribuer à l’expérience client idéale que nous offrons.

Au cours de vos deux ou trois premières années, vous construirez une base exceptionnelle pour une carrière réussie en gestion de patrimoine tout en vous concentrant sur le service à la clientèle et les opérations. Vous aurez la possibilité de travailler de la maison un jour par semaine. Au fil du temps, vous pourrez continuer à développer votre carrière dans le service à la clientèle et les opérations, ou transitionner vers l’un des rôles suivants :

1. Conseiller auprès des clients: Être formé(e) pour devenir un gestionnaire de portefeuille adjoint(e) (GPA) ou gestionnaire de portefeuille (GP) ;
2. Administrateur de portefeuille et spécialiste en négociation: Assistez l’équipe de négociation dans la supervision des portefeuilles, le rééquilibrage et l’exécution des transactions ;
3. Soutien à la conformité: Travaillez avec notre responsable sur le suivi de la conformité.

• Service à la clientèle et résolution de problèmes au quotidien ;
• Responsable de l’ensemble des transactions récurrentes, y compris la configuration des comptes, les dépôts et retraits, la liaison aux comptes bancaires, les changements concernant les paiements, les confirmations aux clients, et autres tâches similaires ;
• Réviser quotidiemment les rapports d’activités des clients afin d’en assurer l’exactitude et la conformité ;
• Aider dans les activités d’ouverture et de transfert de comptes ;
• Planifier et prioriser la communication aux clients tout au long de l’année ;
• Assurer un niveau élevé de satisfaction des clients et une réponse rapide à leurs demandes.

Tout en continuant à travailler dans le service à la clientèle et les opérations, vous commencerez à aider les équipes de GPA et GP dans le service à la clientèle. Voici un aperçu des responsabilités supplémentaires qui pourraient vous revenir :

• Assister aux réunions consultatives hebdomadaires des GPA et GP ;
• Comprendre l’investissement basé sur des preuves factuelles ;
• Préparer la recherche sur les investissements et les rendements ;
• Participer à des conférences en ligne sur les placements ;
• Préparer les documents pour les réunions avec les clients (rapports de portefeuille et de planification) ;
• Participer aux balados de notre firme : L’investisseur transformé et The Empowered Investor.

• Vous êtes récemment diplômé(e) de l’université ou avez une passion de vous lancer dans une carrière en gestion de patrimoine ;
• Vous êtes motivé(e) à poursuivre vos études en gestion de patrimoine : CIM, CFA, Pl.  Fin, etc. ;
• Vous avez l’esprit d’équipe et un haut niveau d’empathie ;
• Vous êtes très organisé(e) et avez le sens du détail, avec une forte aptitude pour les chiffres ;
• Vous avez d’excellentes compétences en matière de service à la clientèle et vous vous engagez à assumer la responsabilité des clients et/ou de différents projets ;
• Vous êtes un excellent communicateur, aimez tisser des liens, et faites preuve d’un désir sincère d’aider les autres et d’interagir avec eux ;
• Vous êtes proactif(ve) dans la résolution de problèmes et l’écoute active ; vous travaillez avec diligence pour améliorer la satisfaction du client en faisant preuve d’ingéniosité et d’une véritable curiosité ;
• Vous possédez une solide maîtrise des logiciels informatiques, en particulier Excel, Word, la maintenance de sites Web et l’administration de bases de données clients ;
• Vous lisez, écrivez et parlez couramment le français et l’anglais.