Professionnels

En général, nous desservons des professionnels chevronnés, âgés entre 40 et 65 ans, ayant une carrière active, fructueuse et peu de temps. Ils veulent s’assurer d’être engagés dans la bonne voie en vue d’atteindre leurs objectifs de retraite, tout en remboursant leur prêt hypothécaire, leurs dettes et en couvrant les frais de scolarité de leurs enfants.

Ils voient leur retraite s’approcher. Ils ont donc besoin d’aide pour bien la planifier.
Ils recherchent un processus d’investissement responsable et discipliné, comprenant un plan d’action axé sur un système de gestion de patrimoine intégrée et une croissance à long terme.

Notre approche intégrée dans la gestion de portefeuille et nos conseils financiers sans conflit d’intérêts procurent la tranquillité d’esprit à notre clientèle de professionnels qui utilisent nos services en gestion de patrimoine. Avec notre expertise et expérience, il nous fera plaisir de vous aider à créer un plan concret pour vous et votre famille.

Prenez vos finances personnelles en main

Une planification financière personnelle se concentrant sur vous et votre famille, englobant ainsi en une seule étape tous vos objectifs personnels et financiers (Document en anglais).

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Évitez les 8 pièges les plus fréquents

Afin de vous assurer une sécurité financière et un avenir prospère, il est nécessaire de mieux comprendre les obstacles potentiels qui pourraient vous empêcher de réussir (Document en anglais).

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9 facteurs critiques que vous devez considérer

L’exécution de ces facteurs critiques vous aidera considérablement à atteindre vos objectifs financiers personnels et accroître vos chances de créer une expérience de placement réussie (Document en anglais).

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