Processus de référence

Partagez la valeur des conseils financiers fiables

Si, selon vous, un ami, un membre de votre famille, un collègue ou un contact pouvait bénéficier de nos services, nous serions heureux de recevoir des références et ravis de voir avec eux comment nous pouvons les aider.

Notre client(e) idéal(e) :

Vous connaissez quelqu’un qui accorde de l’importance à la planification à long terme et à des conseils financiers éclairés? Notre client(e) idéal(e) est une personne ou un couple prêt à prendre en main son avenir financier, mais suffisamment avisé pour déléguer à des professionnels de confiance afin de se concentrer sur l’essentiel : la famille, les objectifs personnels et les plaisirs de la vie.

Voici les trois profils types de notre client(e) idéal(e) :

Années d’accumulation

Personnes âgées de 40 à 50 ans

Vous êtes dans la force de l’âge et au point culminant de votre carrière. Vous bâtissez votre patrimoine financier tout en jonglant avec de multiples priorités personnelles.

Vos préoccupations financières

Suis-je réellement sur la bonne voie vers l’indépendance financière?
Je gagne bien ma vie, mais où est le plan d’action clair?
Comment profiter de la vie aujourd’hui sans compromettre mon avenir?
Est-ce que les conseils que je reçois sont vraiment personnalisés pour moi, ou s’agit-il simplement d’un autre plan générique?

Ce que vous voulez savoir

À quoi ressemble vraiment mon avenir financier?
Suis-je sur la bonne voie, ou que faut-il changer?
Quelles étapes concrètes me permettront d’atteindre l’indépendance financière sans faire de sacrifices aujourd’hui?

Taille minimale du portefeuille
(par ménage) :
1 000 000 $ dans un horizon de 5 à 7 ans

C’est la décennie où tout se joue. Vous êtes sur une bonne lancée. Là c’est le moment de transformer vos efforts en une liberté à long terme.

Pré-retraité(es)

Personnes âgées de 50 à 60 ans

Vous approchez la retraite et souhaitez aborder ce nouveau chapitre avec clarté et confiance.

Vos préoccupations financières

Suis-je vraiment prêt à prendre ma retraite?
Vais-je épuiser mes économies avant la fin de ma vie?
J’ai besoin de clarté : à quoi ressemble réellement la retraite?
Mes conseils financiers sont-ils vraiment adaptés à ma situation?

Ce que vous voulez savoir

Puis-je maintenir mon style de vie pendant les prochaines décennies?
Quand pourrai-je prendre ma retraite et combien pourrai-je dépenser?
Si je ne suis pas sur la bonne voie, que dois-je faire dès maintenant?

Taille minimale du portefeuille
(par ménage) : 1 000 000 $

Votre retraite ne devrait pas être source d’incertitude. Laissez-nous vous apporter clarté, confiance et un plan conçu pour durer.

Retraité(es)

Personnes âgées de 60 à 70 ans

Déjà à la retraite, vous voulez avoir l’esprit tranquille en ce qui concerne votre mode de vie et l’héritage à léguer à la prochaine génération.

Vos préoccupations financières

Notre retraite est-elle vraiment saine et sûre, pour nous deux?
Puis-je compter sur notre équipe-conseil pour soutenir mon conjoint ou ma conjointe, assurer une continuité et nous guider dans la planification de notre retraite et de notre succession?
Est-ce que je reçois vraiment des conseils personnalisés en fonction de mes propres besoins?

Ce que vous voulez savoir

Pourrons-nous maintenir notre style de vie, peu importe ce qui arrive?
Avons-nous assez d’argent pour subvenir aux besoins de nos proches ou couvrir les coûts de soins de santé?
Notre famille sera-t-elle financièrement stable lorsque nous ne serons plus là?

Taille minimale du portefeuille
(par ménage) : 1 000 000 $

La retraite n’est pas une fin en soi, c’est le moment pour vous de savourer la vie, de préserver ce que vous avez bâti et de transmettre votre patrimoine en toute sérénité. Nous vous accompagnons dans ces trois phases avec clarté et bienveillance.

Comment référer des amis, des membres de votre famille et des contacts personnels :

Au moyen d’un courriel de présentation ou d’un appel téléphonique;
En les dirigeant vers notre site web tma-invest.com/fr.
Encouragez-les à réserver une rencontre exploratoire.
Envoyez-leur le livre L’Investisseur Transformé – un livre inspirant qui aide les gens à créer une meilleure expérience de placement pour eux-mêmes et leur famille.
Présentez-leur le balado L’Investisseur Transformé – il vise à couper le bruit entourant les investissements afin d’aider les gens à prendre de meilleures décisions et à découvrir les meilleures stratégies de placement et de planification.

J’aime nos rencontres. Les conseils que je reçois sont directs et faciles à comprendre. Je laisse les rencontres à chaque fois avec un sentiment d’indépendance financière. Pour tout cela, je vous remercie !

~ Juliana Arsenault

Tulett, Matthews & Associés a toujours adopté une approche transparente, axée sur le client et basée sur la philososphie de placement indiciel. Nous leur faisons confiance, car nous savons qu’ils auront toujours notre intérêt primordial à cœur.

Keith Wilcox & Judy Macarthur

Tulett, Matthews & Associés nous a aidés à surpasser nos objectifs financiers grâce à une approche intelligente, objective et transparente qui a toujours mis nos intérêts de l’avant.

Dr. Earl & Mavis Morgan

Et si nos services ne conviennent pas à la personne référée?

Nous organiserons une rencontre initiale avec chaque référence afin d’évaluer leurs buts, leurs objectifs et leur situation générale;
Si nos services ne lui conviennent pas, nous pourrons lui recommander d’autres firmes-conseil;
D’après notre expérience, même si nous n’établissons pas une relation d’affaires, la personne référée profitera d’un sentiment de clarté au cours de la rencontre initiale, ainsi que des suggestions d’options à considérer. Notre principal objectif est d’aider tous ceux qui nous sont référés.

Politique de confidentialité sur la vie privée

En tant que professionnels, nous nous comportons avec le plus haut degré de confidentialité en ce qui concerne vos informations privées et celles de vos références.