Tulett, Matthews and our Associates
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Ciel nuageux sur les marchés boursiers
« Si les taux d’intérêt continuent de grimper, les compagnies de croissance pourraient avoir encore de la misère, comme on l’a vu dans la dernière année », dit Ruben Antoine, CFA, CPA, gestionnaire de portefeuille chez Tulett, Matthews & Assoc., en entrevue avec Le Devoir.
Qu’est-ce qu’une récession et à quoi doivent s’attendre les investisseurs?
« Comme le marché boursier est un indicateur prospectif, c’est-à-dire qu’il a tendance à réagir en avance aux événements attendus, comme une possible récession, remanier son portefeuille durant une baisse des actions signifie faire des changements au pire moment, et potentiellement manquer de bons rendements d’une reprise des marchés. » souligne Ruben Antoine.
Le rendement des actions et des obligations
« Il y a une croyance populaire, quand on bâtit un portefeuille diversifié, que lorsque les actions baissent, les obligations vont augmenter... On devrait ajouter que malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. » souligne Ruben Antoine, CFA, CPA, gestionnaire de portefeuille chez Tulett, Matthews & Assoc., en entrevue avec La Presse.
Why serious investors shouldn’t fall in love with growth stocks
"The value-stock triumph isn’t necessarily a fluke" explains our own Marcelo Taboada in this The Globe and Mail article by Andrew Hallam.
Value stock typically wins because investors generally have low expectations for the growth of a value stock’s business earnings. And when such net earnings exceed expectations, surprised investors bid the stock prices up.
L’inquiétude gagne les retraités
L’inquiétude gagne les retraités: « On vit un moment inhabituel », convient Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille, en entrevue avec La Presse. Dans un portefeuille équilibré, le rôle des obligations est habituellement de résister quand la Bourse se met à baisser. Or, cette fois-ci, les actions ont un rendement négatif, les obligations ont un rendement négatif – celles ayant une longue durée ont baissé de 20 % – et même les liquidités ont un rendement négatif avec l’inflation que l’on connaît. [...]
« Du jamais-vu en presque 50 ans »
« Après plusieurs années de rendement faible mais relativement stable dans les marchés obligataires, de nombreux investisseurs moins aguerris pensaient à tort que les placements en obligations pouvaient être aussi fiables que l’argent comptant dans un portefeuille. »
~ Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille
What to do in 2022 with housing, jobs, stocks and crypto if you’re a millennial or Gen Z
Young adults who take charge of their finances in 2022 can set themselves up for decades to come. All they have to do is navigate an unusually receptive job market, expensive housing, continued COVID-19 risks, inflation, a bull market for stocks and the rise of crypto. Our own Marcelo Taboada weighs in.
Diversité et leadership: le parcours de Ruben Antoine
Ambassadeur du Groupe des Trente et gestionnaire de portefeuilles, le Lachinois Ruben Antoine utilise son expertise afin d’aider les personnes issues de la diversité à améliorer leur situation financière ou à se lancer en affaires.
Le Groupe des Trente réunit annuellement 30 leaders montréalais de la diversité culturelle aux parcours inspirants afin d’encourager d’autres personnes à suivre leurs pas.
Davantage d’obstacles pour la communauté noire en finance
« L’industrie financière québécoise et canadienne souffre des mêmes problèmes systémiques que d’autres industries, affirme Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille chez Tulett, Matthews & Associés, où il gère 70 millions de dollars d’actifs. Et ces problèmes sont accentués parce que c’est un secteur traditionnel. »
La tempête se lève
Le gestionnaire de portefeuille témoigne des effets de la progression de la littératie financière parmi sa clientèle. «Lorsqu’ils reçoivent leurs relevés de portefeuilles, certains clients sursautent. S’ils sont dans un environnement de coûts élevés, ils peuvent venir nous voir afin d’abaisser leurs frais et obtenir davantage de services», dit Ruben Antoine.
Une révolution dans le portefeuille
Une façon d’investir simple et à la portée de tous, et qui garantit des rendements équivalents à ceux du marché, c’est trop beau pour être vrai ? Pas du tout. Même Warren Buffett y croit.
Is dollar-cost averaging a smart way for millennials to invest?
"When you do dollar-cost averaging you're shunning the behavioural stuff," Mr. Taboada says. "You have the benefit of deploying your money constantly without looking at whether the market is too high or too low." He believes the strategy is especially good for millennials who may have small sums to invest today, but the most to gain from compound returns over the long term.
Three good investment books you’ve probably never heard of
Three great guides on this side of the border are Chris Turnbull's Your Portfolio is Broken: Who's To Blame And How To Fix It; Keith Matthews' The Empowered Investor; and Dan Bortolotti's MoneySense Guide To the Perfect Portfolio.
Train your investing brain
"Many investors eventually realize the peace that comes with a consistent approach. They say, 'This is amazing: I get a better portfolio and I simplify my life.’ If you take the time to explain the facts, more often than not investors become aware of the elegance of simple ideas.” ~ Keith Matthews
9 Secrets of the Empowered Investor, Part 1
In an interview with Canadian Couch Potato, Keith Matthews explains that he's boiled down his 15 years of investment management experience into a concise framework that he shares with his clients. He’s identified nine factors that contribute to an investor’s long-term success.
9 Secrets of the Empowered Investor, Part 3
This post is the third of three that outline nine critical factors in investment success, as identified by Keith Matthews, a portfolio manager with Tulett, Matthews & Associates in Montreal.
Back to basics: Get your investment house in order
The portfolios that Mr. Matthews puts together for his clients are stripped to the essentials. There's no specific allocation to energy, gold, metals, high tech, infrastructure, agriculture, alternative energy or any other cyclical or trendy market sectors. To him, chasing the hot sector is a form of speculation.
The Empowered Investor Book
As an advisor who has studied and implemented the principles of successful investing with clients, I have witnessed the powerful and meaningful difference they can make in people’s lives. My hope is that this book will inspire you to build a better investment experience for you and your family.
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